Избрани статии и новини от редакцията на Forbes България
Paramount ревизира офертата си за Warner Bros. Discovery, след като Лари Елисън даде лична, неотменима гаранция за 40 млрд. долара – ключово условие за продължаване на преговорите.
КЛЮЧОВИ ФАКТИ
- Елисън се е съгласил да предостави „неотменима лична гаранция от 40.4 млрд. долара“, за да финансира офертата на Paramount на стойност 108 млрд. долара за Warner Bros. Discovery, се казва в изявление на Paramount.
- Компанията уточнява, че по време на сделката Елисън няма да оттегли семейния си тръст или да прехвърля активите му.
- В подаден миналата седмица документ до Комисия по ценни книжа и борси на САЩ Warner Bros. Discovery постави под въпрос дали целият семеен тръст на Елисън ще остане ангажиран с офертата на Paramount, като посочи, че семейството „няма задължение“ да съдейства. Компанията обаче отбеляза, че „лична гаранция“ от Елисън би била достатъчна.
- Гаранцията от Елисън, баща на главния изпълнителен директор на Paramount Skydance Дейвид Елисън, би отговорила на „неясната нужда от гъвкавост при междинните операции“, заяви Paramount.
- Като част от изменената оферта Paramount посочи, че ще плати на Warner Bros. Discovery 5.8 млрд. долара (спрямо 5 млрд. долара по-рано), ако сделката не бъде финализирана.
ОЦЕНКА НА FORBES
Председателят на Oracle Лари Елисън е третият най-богат човек в света с нетно състояние, оценено на 242.7 млрд. долара към понеделник сутринта. По-рано той заемаше второто място след главния изпълнителен директор на Tesla Илън Мъск, след като акциите на Oracle рязко поскъпнаха през октомври, което направи Елисън втория човек в историята с богатство от 400 млрд. долара. Състоянието на Мъск се оценява на 748.9 млрд. долара – приблизително три пъти повече от това на Елисън.
ДОПИРАТЕЛНА
Netflix, чиято оферта за Warner Bros. Discovery на стойност 83 млрд. долара беше одобрена дни преди контра офертата на Paramount, заяви в понеделник, че ще осигури до 25 млрд. долара банково финансиране за сделката. Банковите заеми оставят Netflix с допълнителни 34 млрд. долара финансиране, които ще бъдат пласирани като облигации от банки като BNP Paribas, Wells Fargo и HSBC, наред с други.
КЛЮЧОВА ИСТОРИЯ
Warner Bros. Discovery призова акционерите си да отхвърлят офертата на Paramount от 30 долара на акция, твърдейки, че воденото от Дейвид Елисън предложение е „по-неизгодно“ от това на Netflix. Председателят на борда на Warner Bros. Discovery Самюъл ДиПиаца заяви, че бордът е прегледал офертата на Paramount и е стигнал до извода, че тя предлага „недостатъчна“ стойност, налага „множество значителни рискове и разходи за WBD“ и включва дялово предложение за 40.6 млрд. долара, за което „няма ангажимент от семейството Елисън от какъвто и да е вид“.
Paramount оспори това твърдение, заявявайки, че офертата ѝ „ясно предлага на акционерите на WBD по-висока стойност и сигурност“, както и „ясен път към финализиране“ с регулаторите, подкрепен от семейството Елисън.
Съобщава се, че Paramount е критикувала процеса по продажба на Warner Bros. Discovery, определяйки тактиките на компанията като „опорочени“, като адвокатите на Paramount твърдят, че бордът на Warner е „поел по късоглед процес с предварително определен резултат, който фаворизира един-единствен кандидат“.
